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信维通信:面向5G时代切入有源射频器件 推荐评级

  2.我们的分析与判断(一)5G时代渐行渐近,射频前端迎来新机遇当前,国际组织积极推进5G标准,全球5G技术方案加紧研发,5G时代渐行渐近。我国也积极推进5G工作,计划于2018年展开小范围试商用,2020年正式商用。

  5G网络将采用3Ghz以上的高频网络通信,数据传输量大(10G级别),时延小(小于1ms),其频段数量将大幅增加,智能手机频段预计将从当前FDD-LTE的6个平均频段增加到5G时代的16个平均频段。随着频段的增多,也要求射频天线的尺寸越来越小,进一步增加了射频器件的难度。此外,5G网络的射频关键技术也将大幅升级,包括大规模MIMO技术、毫米波频段移动通信技术和同频全双工技术等。这意味着,射频前端器件将在5G时代扮演着重要角色。

  (二)新成立子公司,信维面向5G时代前瞻性地切入有源射频器件此次信维通信公告成立子公司信维微电子,主要从事射频前端器件及模组、半导体材料及微电子产品、无线通信和物联网的软硬件、通信设备微波和毫米波单片集成电路、多芯片微组装集成电路及其其它功能组件的研发、制造及销售。这是公司按照长期的发展规划,面向5G时代的射频器件的需求,进入有源射频器件领域。

  手机中的射频器件包括功率放大器(PA)、双工器、开关、滤波器(包括SAW与BAW两种)、低噪放大器(LNA)等,其关键在于射频设计能力和射频材料技术。信维通信已经在射频天线器件做到全球领先,射频技术实力突出,并具有国际化大客户平台,加上其控股子公司光线新材料在射频材料领域技术能力,我们认为,信维通信将充分利用自身的材料技术优势以及客户平台优势,有望在5G时代拓展高端射频器件,保持公司在射频器件领域的领先地位。

  此外,信维通信成立信维江苏子公司,有助于公司在国内实现研发及生产基地的多点布局,全方位覆盖及近距离服务客户,新产品线也丰富了公司业务销售范围、有效整合销售资源。

  3.投资建议我们认为信维通信射频技术实力突出,是国内为数不多的能够在研发、测试、运营与国际大客户全面对话的企业。公司成长逻辑清晰,并积极布局5G时代的射频技术,保证了长远的发展。预计2016-2018年调整后EPS为0.52/0.97/1.49元,维持推荐投资评级。

公司简介

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